天天看热讯：特斯拉带路中国供应商攻入“美国后花园”
来源：汽车商业评论杂志 2023-06-23 10:12:48
特斯拉正在加快为墨西哥的超级工厂寻找当地零部件供应商。
【资料图】
自从特斯拉宣布在墨西哥建设第三座海外超级工厂后，供应商察觉到这是一次前所未有，抱紧特斯拉大腿的好机会。前段时间，有媒体报道特斯拉正在动员中国供应商去墨西哥建厂，现在陆续已经有不少供应商前去墨西哥当地考察，伺机而动，并且他们其中一部分已经拿到了特斯拉的订单。
作为美国汽车产业的“后花园”，虽然墨西哥当地没有强势的本土汽车品牌，却聚集了全球知名的汽车巨头，通用汽车、宝马、丰田、现代等汽车制造商已经在墨西哥扎根多年。此外，关税优惠、较低的人工成本和丰富的锂电池资源成为吸引特斯拉和一众汽车供应商前去建厂的原因。
墨西哥市场有自己独特的吸引力，但同时也有不能忽视的潜在危险。不同于欧美地区，墨西哥所处的地理位置，其社会、地缘政治风险相对较高，因此，中国供应商企业去当地投资建厂，难度系数较大。不过，特斯拉供应商黄明告诉汽车商业评论，目前墨西哥汽车产业已经非常成熟，而且当地已经聚集了一批中国企业，所以后来去墨西哥建厂的公司，其经营风险已经较过去降低不少。
特斯拉带着供应商“出海”墨西哥
“此前在蒙特雷（墨西哥东北部新莱昂州首府）附近公路的广告牌上，写的一直是欢迎中国投资”，但自从特斯拉宣布在墨西哥建厂后，牌子就改成“欢迎特斯拉供应商来投资”。黄明告诉汽车商业评论，今年5月底，他去了墨西哥的里昂、锡劳和蒙特雷周边工厂考察了一番，在他看来，墨西哥作为北美一个重要的汽车生产基地，当地的产业成熟度比想象中好很多。
在今年3月的特斯拉投资者日活动上，特斯拉的CEO马斯克确定将在墨西哥新莱昂州建设特斯拉的第五座超级工厂，生产基于新平台的下一代电动车。墨西哥工厂是特斯拉第三座海外工厂，同时，它也担负着特斯拉2000万辆销量目标的重任。这座工厂的面积比特斯拉上海工厂大20倍，占地超过4200英亩（约合1699.68万平方米）。墨西哥外交部方面曾表示，该工厂投资将超过50亿美元，规划产能为100万辆。
工厂何时开工以及投入生产，一直是行业关注的焦点。
根据墨西哥当地政府官员的表述，工厂将于今年年内开工，预计2024年正式投产使用。而这一建设速度或将打破此前上海超级工厂的创建速度。上海超级工厂是特斯拉的首座海外工厂，于2019年1月开工，8月建成，当年12月就完成交付，其工厂建造和投产速度令人惊讶。
墨西哥工厂选址确定后，特斯拉急需在当地搭建完备和成熟的供应链体系，以此确保工厂生产和交付的稳定性。这也就是为什么近期特斯拉动员中国供应链企业去墨西哥当地建厂的原因。
供应商都怕丢了特斯拉的大订单，尤其是一些较为弱势的供应商，会选择抱紧特斯拉的大腿。“前期特斯拉肯定是给允诺了订单，不然那些供应商不会单枪匹马冒险去墨西哥建厂。”黄明表示。
目前，已有供应商选择跟随特斯拉的脚步去墨西哥建厂。例如，专注新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件企业旭升集团，在今年3月表示将在墨西哥投建生产基地，总投资额不超过2.76亿美元，5月下旬，该项目在墨西哥的科阿韦拉州正式启动。此外，还有不少上游供应链企业闻风而动，准备前往墨西哥选址建厂。
事实上，中国供应链涌向墨西哥并非全是特斯拉效应。“特斯拉刚宣布在墨西哥建厂，而中国公司已经在墨西哥扎根两三年了。”黄明解释，大部分供应商出海主要是基于公司的战略规划和业务部署，特斯拉订单只占他们业务的一部分，更多还是想拓展海外业务。
除了旭升，特斯拉的供应商三花智控、东山精密、拓普集团和均胜电子早已经在墨西哥建厂多年。2022年，均胜电子汽车电子业务在墨西哥尤卡坦州新建了一所高端研发中心，专注于人工智能和汽车电子相关产品设计与开发，并在新莱昂州拥有汽车电子制造基地。此外，汽车安全业务在科阿韦拉州，新莱昂州，塔毛利帕斯州等地拥有数个制造基地。
不过中国企业出海墨西哥，与海外主机厂要求的区域化供应有关。黄明表示，现在北美地区主机厂要求很多中国企业按照区域化供应，比如美国、墨西哥和加拿大是一个区域，中国的企业如果想销往这个区域，意味着他们必须要在当地建厂，所以他们优先选择的场地就是墨西哥。
为什么是墨西哥？
提起墨西哥，很多人第一反应是当地居高不下的犯罪率、贩毒集团以及治安问题。实际上，翻开墨西哥的另一面，它是世界第七大汽车生产国和第五大汽车零部件生产国，汽车产业是墨西哥重要产业之一。
墨西哥汽车工业协会数据显示，汽车行业产值占墨西哥国内生产总值的3.8%和制造业产值的20.5%。去年，墨西哥轻型汽车销量108.6万辆，同比增长7%；汽车零部件行业产值达到创纪录的近1070亿美元，增长近13%，预计2023年将达到1090亿美元。
从全球市场来讲，墨西哥的汽车供应链体系都相当成熟。大众、通用、丰田、奥迪、宝马等知名汽车整车生产制造商均在墨西哥设有相关业务，同时，墨西哥也汇集了发动机、电池制造、变速箱等诸多汽车零部件生产商。
今年2月，宝马宣布向位于墨西哥圣路易斯（参数丨图片）波托西州的工厂投资8亿欧元，其中5亿欧元用于在厂区内建设电动汽车电池生产基地，3亿欧元投资于电动汽车生产线等。而丰田则在6月宣布，将向墨西哥中部瓜纳华托州的一家工厂追加投资3.8亿美元，用来生产混合动力的 Tacoma 皮卡。
墨西哥作为美国汽车生产的加工厂，相比美国，在墨西哥建厂，劳动力和货物运输成本都降低不少，而且还能辐射本地和南美市场，原材料和供应链都能与美国、加拿大互相流通，因此，墨西哥也被称为美国汽车生产的“后花园”。
不过，由于大量中国企业前往墨西哥建厂，当地的用地、人工成本已经较之前有所上升。
与此同时，政策也引导着特斯拉和中国供应链奔赴墨西哥建厂。2020年7月1日，《美墨加协定》生效，作为1994年生效的北美自贸协定（NAFTA）升级版，新协定规定，北美地区所产汽车要享受零关税优惠，需满足75%的组成部件产自本地区，较此前62.5%的比例有所上升。
今年年初生效的《通胀削减法案》，旨在通过税收优惠和补贴促进美国本土的电动车制造和供应链发展，对美国本土新能源产业的投资与补贴，以及原产地采购作出了明确规定，其中一项规定，至少50%的电池组件是在美国、加拿大和墨西哥制造或组装的。在墨西哥建厂显然具有天然的优势，比如墨西哥投产的Model Q，如果卖到美国，不仅运费较低，而且还能享受高额补贴，但如果选择建在其他拉美国家，则无法享受相关优惠政策。
墨西哥市场的电动车潜力
今年以来，墨西哥汽车销售、生产和出口量均保持持续增长。根据最新统计，2023年5月，墨西哥的汽车产量同比增长25.1%，达到34.4万辆，不过，这背后仍是以燃油车为主。但这种结构趋势正在发生变化，今年1月-2月，墨西哥的插电混合动力车和全电动车销量超过了2000辆，相比去年同期增长了65.87%。
这一增长速度在2021年至2022年之间更为明显，增速超过300%。尽管增速迅猛，但电动汽车在墨西哥国内的销量占比仍十分微弱，远不及中国、美国和欧洲等地。
去年以来，多家主机厂都在加大对墨西哥工厂的投资，用来生产有关电动汽车的零部件。根据政府的规划，墨西哥正在大力推动汽车行业转型，希望到2030年将一半的汽车生产转变为电动汽车。这意味着未来墨西哥或将成为电动汽车制造中心。
繁荣之下也有隐忧。对于墨西哥的电动汽车销量目标，通用汽车在墨西哥的负责人曾表示，15%更现实，因为墨西哥缺乏激励措施。宝马工厂负责人也认为，墨西哥推动消费者转向电动汽车，政府需要制定相应的政策，但目前来看依然是开始阶段。当前，不同于欧洲等国，墨西哥总体上尚未规划内燃机的淘汰目标。如果没有新能源强制标准推行，墨西哥很难将全国电动汽车的销售份额提升至50%。
因为，业内人士认为，大批主机厂和供应链企业扎堆墨西哥或许不会对当地新能源汽车销量有大幅提升作用，但势必会推动墨西哥当地汽车行业发展更进一步，它将有望成为全球最具吸引力的汽车生产工厂。（文中黄明为化名）
